陆家嘴财经早餐2023年5月9日星期二

// 热点聚焦 //

1、A股银行股行情再度爆发，中国银行、中信银行、西安银行5月8日涨停，邮储银行、农业银行股价盘中创新高。上证指数大幅收涨1.81%报3395点，创10个月新高；深证成指涨0.40%，创业板指涨0.25%，北证50涨2.95%，万得全A涨0.92%。A股全日成交1.14万亿元，连续22日突破万亿。北向资金净买入20.49亿元，兴业银行获净买入5.92亿元居首，迈瑞医疗遭净卖出4.91亿元最多。龙虎榜数据显示，机构当日净买入中国银行4.01亿元，抛售中信银行3.88亿元。

2、住建部和市场监管总局联合发文，加强房地产经纪行业管理，就二手房中介费过高等问题提出具体要求。其中，对于备受关注的二手房中介费问题，《意见》明确要求，房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用，鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。

3、交易商协会查处违规债券代持交易，多家机构被点名。调查发现，大连银行、郑州银行、江西银行、青岛银行、粤财信托等存在债券代持交易等违规行为，交易商协会已对上述机构及个人予以相应自律处分。其中，大连银行被给予严重警告，江西银行和郑州银行被通报批评，青岛银行被诫勉谈话。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%报33618.69点，标普500指数涨0.05%报4138.12点，纳指涨0.18%报12256.92点，标普500指数和道指录得连续第二日上涨。沃尔格林联合博姿跌1.59%，3M公司跌0.98%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.23%，谷歌涨2.08%，特斯拉涨1.02%。中概股涨跌互现，亿咖通科技涨19%，逸仙电商跌9.37%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.05%，法国CAC40指数涨0.11%。英国股市周一休市。

3、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数上涨0.49%，报2513.21点；日经225指数跌0.71%，报28949.88点；澳洲标普200指数涨0.78%，报7276.50点；新西兰NZX50指数涨0.45%，报11942.49点。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.05%，报72.80美元/桶。布油7月合约涨1.75%，报76.62美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.18%报2028.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报25.795美元/盎司。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.14%报1434.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.17%报595.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.17%报652.5美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.02%报8580美元/吨，LME期锌涨2.23%报2681美元/吨，LME期镍涨2.95%报24705美元/吨，LME期铝涨1.49%报2321美元/吨，LME期锡涨1.76%报26050美元/吨，LME期铅涨0.26%报2107美元/吨。

8、欧债收益率普遍收涨，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.903%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.315%，意大利10年期国债收益率涨4.9个基点报4.234%，西班牙10年期国债收益率涨3.1个基点报3.400%。

9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨0.44个基点报5.235%，2年期美债收益率涨9.8个基点报4.018%，3年期美债收益率涨9.2个基点报3.732%，5年期美债收益率涨9.1个基点报3.504%，10年期美债收益率涨8.1个基点报3.523%，30年期美债收益率涨7.8个基点报3.832%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报101.39，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.12%报1.1004，英镑兑美元跌0.14%报1.2618，澳元兑美元涨0.45%报0.6781，美元兑日元涨0.26%报135.13，美元兑瑞郎跌0.14%报0.8895，离岸人民币兑美元跌13个基点报6.9210。

11、国际金融协会公布数据显示，4月份流入新兴市场的投资组合资金为98亿美元。其中，股票市场流入21亿美元，债券市场流入77亿美元。

12、交易平台币安表示，暂时停止比特币提现服务，正对相关功能进行修复，将尽快重新开放。

// 宏观 //

1、我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器，在轨飞行276天后，于5月8日成功返回预定着陆场，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破。

2、央行5月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此实现净投放20亿元。

3、国家知识产权局印发《系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作方案（2023-2025年）》，严厉打击商标恶意抢注行为，积极推进《商标法》新一轮修改和《商标法实施条例》等配套法规制度制修订，加强不同位阶法律规范之间衔接。

4、《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》提出，加快培育具有全球竞争力的本土制造业企业。上海市同时部署提升航运服务业能级，着力打造与航运相关金融、法律、科技等高端服务产业集群。

5、香港金管局今年将就存款保障计划展开咨询。香港金管局总裁余伟文表示，香港银行体系存款总额保持平稳，整体存款自去年4月底至今年3月底增长约1.4%。

6、安永发布报告显示，一季度中国全行业对外直接投资404.7亿美元，同比大增18%；非金融类对外直接投资315.4亿美元，增长17.2%。不过，中企海外并购总额仅为34.9亿美元，为近年单季新低，同比下降26%。

7、国家卫健委表示，当前新冠病毒仍在不断变异，国内疫情总体处于局部零星散发状态，疾病危害仍然存在，各地各部门要继续落实“乙类乙管”各项措施，在保障群众健康同时方便群众生产生活。中国疾控中心指出，目前我国主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株，致病力没有明显变化。

// 国内股市 //

1、香港恒生指数收涨1.24%，报20297.03点，连升三日；恒生科技指数涨0.48%，恒生国企指数涨1.47%。大金融、中字头延续强势，中信银行、中国银行、工商银行等全线大涨。大市成交1080亿港元，南向资金净买入18.21亿港元，中国海洋石油获净买入9.78亿港元居首，建设银行遭净卖出11.09亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.47%报15699.57点。

2、上交所公告，终止晋飞碳纤科创板IPO审核；安邦股份首发事项暂缓审议。

3、据经济参考报，近年来，非法荐股打击力度加大，传统线下荐股已得到有效遏制。但随着短视频引流、直播带货、知识付费等概念兴起，非法荐股又逐渐演变出一套“短视频、直播获客——小额收费引流——私密渠道荐股”的非法荐股违法犯罪新模式。

4、据经济参考报，今年以来，投资咨询机构屡收监管罚单。据不完全统计，年内已有10余家投顾公司收到各地证监局的罚单。究其原因，误导性宣传成为投顾公司违规的“重灾区”。

5、据证券时报，随着“中特估”发力，A股5月强势上涨，市场情绪显著回暖。作为敏锐的机构投资者，私募在节前就已大举加仓，投入真金白银。五一节前夕，股票私募仓位指数为80.60%，环比提升1.94个百分点，时隔16周再上80%大关。其中，百亿私募加仓力度最大。

6、据证券时报，5月以来短短3个交易日，银行指数3根大阳线录得8%以上涨幅，完成以往需要数月才能修复的估值，吹响A股市场“红五月”集结号。针对近期国有大型银行、股份制银行涨幅显著“领跑”，多位券商分析师表示，这与大中型银行高股息、低估值的特点呈现明显关联。

7、巴菲特第11次减持比亚迪H股。港交所披露，伯克希尔哈撒韦5月2日出售196.1万股比亚迪股份，总价值约4.62亿港元，持股比例降至9.87%。比亚迪回应长沙工厂员工“排队辞职”传闻称，相关说法与事实不符。

8、《Nature Energy》刊发隆基硅异质结太阳能电池最新进展，隆基首次自主开发的硅异质结太阳能电池，因其优异的钝化接触结构实现硅电池世界纪录——26.81%的电池转化效率。

9、周杰伦与中国移动达成元宇宙领域系列合作，并发布中国移动与好莱坞顶级特效团队WETA为其打造的超写实数智人“周同学”。

10、消息称，阿里巴巴物流子公司菜鸟拟2024年初在香港IPO，筹资金额高达20亿美元。菜鸟方面相关负责人对此回应称，暂无明确上市计划消息。

11、消息称百度旗下小度科技将进军手机市场，并于5月下旬发布首款智能手机。据悉，该款手机将整合小度AI技术能力，为智能手机市场“新物种”。

// 金融 //

1、银保监会批复同意华泰汽车金融有限公司进入破产程序，为首家被银保监会宣布进入破产程序的汽车金融公司。

2、据第一财经，近日又有3家股份行相继下调存款利率。至此，国有行、股份行均完成对存款利率下调。下调后，全国性商业银行5年期定存整存整取利率均不超过3%，中小银行不超过4%。粗略估算，100万元存5年利息比以前少1.5万元。

3、农业银行不断优化完善制造业、科技创新、绿色低碳等重点领域和薄弱环节金融资源供给，更加主动融入和服务新发展格局。截至3月末，农行公司类贷款余额突破12万亿元。

4、据券商中国，一年一度的券商行业文化建设实践评估工作正式启动，中证协已向券商下发相关通知。分数总排名前10%的券商为A类，最多12家，其中A类AA级最多5家，其余为A类A级。文化建设评估等级将会影响券商分类评级加分。

5、中证协发布《中国证券业协会信息科技类团体标准规划（2023-2025）》。在人工智能方面，规划提出，建议围绕人工智能技术基础设施、关键通用技术及证券行业重点场景应用等开展人工智能方向团体标准研制工作。

6、中基协公布一季度各项资管业务月均规模数据，易方达基金非货币公募基金月均规模9880.69亿元居首；中信证券月均规模9300.97亿元，位居证券公司私募资产管理月均规模20强之首。

7、董元星履新千亿级基金。中信保诚基金发布公告，董元星任公司总经理。从董元星履历来看，其历任巴克莱资本（纽约）债券交易员，华夏基金基金经理，华泰柏瑞基金副总经理。

8、百亿私募稳博投资原合伙人唐宇离职后，与前东家疑似因“薪资纠纷”闹翻一事，在私募圈热传。稳博投资发布声明称，唐宇离职时，双方已就唐宇在该私募期间所有薪酬、奖金等进行结算、确认，稳博投资已支付完毕应支付的所有款项。

9、据经济参考报，近段时间，又有多家公募基金“官宣”高管变更。据Wind统计，截至5月8日，年内已有68家基金公司的135位高管发生变更，其中不乏资产管理规模超过千亿元的头部机构。变更的高管中，董事长便有31位，涉及17家基金公司。

// 楼市 //

1、北京顶级豪宅“万柳书院”爆雷，75套房作为抵押物被处置。京东拍卖网站挂出“北京赫华恒瑞房地产开发有限公司不良债权转让项目”推介信息，中国信达北京分公司对47亿不良债权进行转让，对应抵押物中便包括万柳书院75套住宅。

2、北京市发布7宗商品住宅用地出让预申请公告，分别位于朝阳、石景山、顺义等5个区，总用地面积约27.18公顷，总起始价189.44亿元。

3、据每日经济新闻，成都二手房市场火热，4月成交23790套，已连续两月成交量超过2万套。二手房市场成交火热，也让成都房产经纪人收入水涨船高。特别是在2、3月，部分经纪人月收入甚至在10万元以上。

4、江苏昆山两楼盘借五一促销降价，降价幅度为26.4%。昆山市住建局已对部分房地产企业违法违规行为进行调查，要求立即整改，暂时关闭网签，并已将其不良行为计入年度诚信档案。

// 产业 //

1、农业农村部要求，着力提升现代农业设施装备水平，抓紧制定出台设施农业建设规划和指导意见，启动实施设施农业现代化提升行动，压茬推进农机装备补短板行动。

2、国家网信办表示，目前正会同工信部、公安部、国家认监委等部门，根据技术发展情况和监管要求，参考有关国家标准，动态调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》。

3、《广东省全面推行清洁生产实施方案(2023-2025年)》提出，到2025年全省单位地区生产总值能耗和规模以上工业单位增加值能耗均比2020年下降14%。《方案》提出，大力发展建筑分布式光伏，大力推广节能及新能源汽车。

4、《河北省推动能源电子产业发展的实施方案》提出，到2025年光伏、锂离子电池等产业链现代化水平大幅提升，突破一批关键技术，产业基础高级化取得明显成效。形成石家庄、唐山等一批特色产业聚集区，主营业务收入突破1500亿元。

5、“华为中国合作伙伴大会2023”在深圳举行。华为常务董事汪涛表示，在智能化浪潮面前，不同规模和能力的企业对数字化需求不同。为此，华为将携手合作伙伴深耕NA（价值客户）、商业和分销三类市场。

6、中国消费者协会汽车投诉情况专题报告显示，新能源车存在的质量问题包括电池故障、未经消费者同意单方“锁电”、智能辅助系统问题及刹车失灵等。

7、电池级碳酸锂需求回暖，价格止跌回升。上海有色网最新报价显示，5月8日，电池级碳酸锂价格上涨9500元报19万元/吨，已连涨3日。

8、第二架东航C919开始试飞。5月8日13:50，C919第8架机从浦东机场起飞，临时注册号B-001K，沿用以前ARJ21使用过的临时注册号。

9、西藏航空回应“航班机舱内出现烟雾”称，经地面机务维修人员系统检查，确认为位于机舱腹部空调组件故障，不会对飞行安全造成影响。

10、国家电投云南国际富源西风电项目135台风电机组全部并网发电，标志着国内装机规模最大高原风电基地800兆瓦全容量投产。

11、截至5月初，甘肃发电装机容量达7071万千瓦，突破7000万千瓦大关，其中新能源装机占比达53.8%。

// 海外 //

1、美联储发布高级贷款专员意见调查，调查结果显示，第一季度商业和工业贷款标准收紧，需求减弱，延续了最近银行业压力出现之前的趋势。收紧大中型企业贷款条件的美国银行比例从2022年第四季度的44.8%上升至46%。自今年3月以来，美国四家地区性银行的倒闭引发了金融业的动荡，并加剧了人们的担忧，即银行将以可能使美国经济陷入衰退的方式控制信贷渠道。

2、美国财长耶伦：必须有所妥协，国会必须提高债务上限；债务违约将对美国经济造成巨大打击；美国债务违约可能引发金融混乱；美国违约将影响美元作为储备货币的地位。

3、美联储金融稳定报告：高利率和地缘政治紧张是近期风险之一，持续的银行压力可能导致明显的经济放缓；银行业整体保持弹性，吸收损失的能力很强；银行业最近的动荡已经稳定，但未来可能会对信贷条件产生影响。

4、美国总统拜登将于5月9日与美国众议院议长麦卡锡、众议院民主党领袖杰弗里斯、参议院多数党领袖舒默以及参议院少数党领袖麦康奈尔会面，并于5月10日就债务上限问题发表讲话。

5、日本央行公布3月货币政策会议纪要显示，委员会成员表示，如有必要将毫不犹豫地采取宽松政策，为实现通胀目标继续实施宽松政策至关重要。

6、世界旅行和旅游理事会预计，今年全球旅游业就业岗位将恢复到2019年水平的95%。2019年全球有3.34亿人在旅游业工作，创历史新高。

7、澳大利亚预计，2022-23年将实现约40亿澳元预算盈余，为近15年来首次出现预算盈余。

8、巴西经济学家预计，巴西2023年通胀率为6.02%，此前预测为6.05%。

9、知情人士称，贝恩资本正寻求为一只新的全球“特殊机会基金”筹资40亿美元。

10、欧元区5月Sentix投资者信心指数-13.1，预期-8，前值-8.7。

11、美国3月批发销售环比下降2.1%，创2020年4月以来最大降幅，预期及前值均为升0.4%。

12、日本4月综合PMI终值为52.9，初值52.5；服务业PMI终值为55.4，初值54.9。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现，亿咖通科技涨19%，金山云涨3.91%，涂鸦智能涨3.37%，传奇生物涨2.61%，网易涨2.53%，达达集团涨2.41%；跌幅方面，逸仙电商跌9.37%，优品车跌7.66%，亿航智能跌7.07%，好未来跌4.92%，雾芯科技跌4.71%，嘉楠科技跌4.6%，满帮集团跌4.31%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.66%，小鹏汽车涨1.54%，理想汽车涨3.43%。

2、苹果启动五批次公司债券发售，申请发行五种不同期限债券，分别在2026年、2028年、2030年、2033年和2053年到期。

3、针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。

4、波音公司接近赢得爱尔兰航空公司瑞安航空至多150架737 MAX 10飞机订单，预计最快将于5月9日宣布这份合同。这笔交易可能包括追加采购至多50架飞机的选择权。

5、因提供错误的信用卡数据，印度央行宣布对汇丰银行罚款1740万卢比（21.27万美元）。

6、消息人士透露，三星将在7月发布第五代折叠手机，早于预期。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨3.11%，橡胶涨1.55%，沥青涨1.44%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.83%，焦炭涨3.13%，铁矿石涨2.77%，热卷涨2.12%，螺纹钢涨1.77%。农产品多数上涨，棕榈油涨0.78%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.13%，沪铜涨0.91%，不锈钢涨0.32%，沪镍涨0.21%。

2、农业农村部要求，加快推进以种业为重点的科技攻关，谋划推进当家品种育种联合攻关，研究设计符合农业科研特点的机制办法，发挥好种业阵型企业在创新攻关中作用。

3、国家发改委表示，五一节后消费回落，养殖端出栏节奏恢复正常，预计短期猪价或呈现震荡走低趋势，但期间仍有短时反弹可能，均价或环比略降。

4、欧盟可能会延长对乌克兰小麦、玉米、油菜籽和葵花籽在波兰、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克自由贸易禁令，因乌克兰粮食囤积压低上述五个国家粮食市场价格。

5、印度央行表示，黄金在外汇储备中占比从2022年9月底约7.06%增至2023年3月底的约7.81%。

// 债券 //

1、【债市综述】获利回吐及股市上涨压制情绪，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.17%。银行间资金供求均衡，隔夜回购反弹但仍在相对低位。地产债多数下跌，“19融侨01”跌近61%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。

2、中证转债指数收涨0.68%，成交额651.2亿元；万得可转债等权指数涨0.25%，成交额687.74亿元；“N蓝晓转”涨超29%，中钢转债涨超6%，新天转债涨超5%；惠城转债跌超6%。

3、中金固收指出，虽然年内美债收益率大方向是回落，但美债收益率曲线与基准利率背离程度较大可能会带动美债收益率短期内重新回升。投资级中资美元债利差可能继续保持相对稳定，高收益中资美元债易受到零星负面舆情影响出现扰动。

4、【债券重大事件】中国银行400亿美元中期票据计划于港交所上市；农发行70亿元支持黄河流域生态保护主题债券发行；交易商协会对泰禾集团作出通报批评等自律处分；“19恒大01”“19恒大02”本息将展期；“21沪世茂MTN002”拟调整本息兑付安排；“20万科05”拟6月19日全额赎回；“23苏州资产MTN002”取消发行。

5、【海外信用评级汇总】标普确认中国海外发展“BBB+”长期发行人信用评级，展望维持“稳定”；标普予H&H国际控股拟发行美元票据“BB”长期发行信用评级；标普确认绿城中国“BB-”长期发行人评级，展望上调至“正面”。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9166，较上一交易日下跌52个基点，夜盘报6.9155。当日人民币兑美元中间价报6.9158，调贬44个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，5月5日当周三大人民币汇率指数两跌一涨，CFETS人民币汇率指数报99.27，周跌0.25；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.81，周跌0.08；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.46，周涨0.15。

3、一季度中国经济复苏强于预期，瑞银将中国今年GDP增长预测上调为5.7%。瑞银指出，随着经济动能在五一黄金周假期后进一步增强，人民币将保持稳步升值态势。

4、香港外汇基金第一季度投资收入为979亿港元，为连续两个季度获利。其中，股票投资收入33亿港元，债券投资收入439亿港元，外汇投资收入252亿港元。

5、印尼财政部长英卓华表示，由于经常账户盈余和资本流入以及良好的经济前景，预计印尼卢比将继续走强。

// 重要经济日程 //

万得3C会议

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